中共地下組織決定將這個(gè)賣國(guó)的會(huì)談內(nèi)容公布于世，一時(shí)間反對(duì)會(huì)談陰謀的傳單撒滿上海的大街小巷，民眾爆發(fā)了聲勢(shì)浩大的游行。

江波(杜淳 飾)向日本軍方透露了假情報(bào)，保安三團(tuán)增加了十五門德產(chǎn)大炮，日本軍方很警惕，池田布置大山等人到八字橋構(gòu)筑工事，同保安團(tuán)對(duì)峙。

江波的挺進(jìn)小組拍到了嬌妮(屈菁菁 飾)出入日本海軍陸戰(zhàn)隊(duì)的照片，江波十分吃驚。

日本特務(wù)機(jī)關(guān)的頭目山下與井上命令嬌妮去接近海軍陸戰(zhàn)隊(duì)的大山勇夫，因?yàn)樗麄兊玫较?，日本海軍陸?zhàn)隊(duì)即將對(duì)中國(guó)軍隊(duì)動(dòng)武，嬌妮把這一重要情況報(bào)告給何昆(王鵬凱 飾)，何昆上報(bào)段德彰，宣子奇(周明汕 飾)也得到上級(jí)的指示，下令軍隊(duì)進(jìn)入緊急狀態(tài)。

大山勇夫率領(lǐng)一個(gè)士兵駕車硬闖保安團(tuán)駐地，江波下令開槍，擊斃了這兩個(gè)日本軍人，同時(shí)汪丕夫也接到了兩名日本軍人被打死的報(bào)告。

日本海軍陸戰(zhàn)隊(duì)緊急從青島、旅順調(diào)集兵員，中日戰(zhàn)爭(zhēng)在上海一觸即發(fā)。