八路軍辦事處，項(xiàng)南方(呂一丁 飾)正在追問(wèn)錢(qián)主任敏柔去香港的證明什么時(shí)候能到重慶，錢(qián)主任讓項(xiàng)南方再耐心的等兩天。敏柔面對(duì)無(wú)法辯白的命運(yùn)，心力交瘁，她悄悄離家去找項(xiàng)南方，在八路軍辦事處門(mén)前徘徊，被特務(wù)們糾纏。項(xiàng)南方出門(mén)，正看到敏柔，救下敏柔并勸她快回家。敏柔卻被一群愛(ài)國(guó)學(xué)生認(rèn)出來(lái)，大家氣憤拽著敏柔要將她法辦，項(xiàng)南方拚命阻止情緒激動(dòng)的學(xué)生們，讓敏柔趕快回家，絕望中的敏柔來(lái)到江邊，空襲的警報(bào)又響了起來(lái)，敏柔一步步走向江里，身后，出現(xiàn)幾雙男人的腳。周家人在混亂中跑出來(lái)，沒(méi)有注意到敏柔不見(jiàn)了。連生去南岸為敏柔弄吃的，在空襲警報(bào)中回家，到處找不到敏柔，他一個(gè)個(gè)防空洞找，為幫助一位市民被炸死，而三丫(趙子惠 飾)的腿被炸成重傷。吳太太也被炸死了。郭富才(侯桐江 飾)為連生的死痛哭。項(xiàng)南方終于拿到了敏柔去香港的介紹信，急忙來(lái)到周家想給敏柔一個(gè)喜訊。周家人這才發(fā)現(xiàn)，敏柔從轟炸那天開(kāi)始就沒(méi)有回過(guò)家。雨婷在敏柔的房間找到了敏柔留下的遺書(shū)。信中說(shuō)，她沒(méi)有做任何對(duì)不起周家的事，但是卻不想解釋，她已生無(wú)可戀，但死而有憾，顧玉秀(高英 飾)崩潰了。項(xiàng)南方把敏柔在上海為國(guó)家做的犧牲告訴了周祖康(白志迪 飾)和顧玉秀，并稱贊敏柔是一個(gè)勇敢的好同志。顧玉秀痛悔自己對(duì)敏柔的誤解和做的一切，為可憐的女兒痛哭。周家人沉浸在前所未有的傷痛中，趙金龍(陳創(chuàng) 飾)跪在了敏柔墳前，請(qǐng)求周家人原諒，要不自己當(dāng)初帶人抓朱今墨，敏柔就不會(huì)和朱今墨碰面，那這一切都不會(huì)發(fā)生了。趙蔓君也跪到了顧玉秀面前，請(qǐng)求顧玉秀原諒。兩家人的心貼在了一起，雖然來(lái)得晚了，但畢竟來(lái)了。晚上，供桌前，顧玉秀為兒女上香，看到冠杰和冠忠的合照，顧玉秀感覺(jué)不吉利，冠杰還活著，周祖康說(shuō)改天去找項(xiàng)南方問(wèn)問(wèn)有沒(méi)有冠忠單獨(dú)的照片，把杰兒的換下來(lái)。而此時(shí)的周冠杰(張磊 飾)正在山西參加抵抗日軍的百團(tuán)大戰(zhàn)，并大獲全勝。周祖康來(lái)找項(xiàng)南方，看項(xiàng)南方有沒(méi)有曾經(jīng)給周冠忠(魏駿杰 飾)單人拍過(guò)的照片，項(xiàng)南方帶周祖康回自己的房間，并說(shuō)冠杰部隊(duì)的百團(tuán)大戰(zhàn)中的英勇表現(xiàn)，周祖康很欣慰。百團(tuán)大戰(zhàn)引來(lái)了日本侵略者瘋狂的報(bào)復(fù)，日本軍隊(duì)瘋狂掃蕩，八路軍被迫放棄占領(lǐng)的縣城，準(zhǔn)備進(jìn)山打持久戰(zhàn)，冠杰和楊團(tuán)長(zhǎng)掩護(hù)八路軍總部轉(zhuǎn)移，完成阻擊任務(wù)，準(zhǔn)備進(jìn)山，卻在進(jìn)山的最后一道山口前與敵人遭遇。