被帶進(jìn)警察局的方元(鞏崢 飾)和王二愣對(duì)證，結(jié)果他根本不認(rèn)識(shí)方元。朱立文立即笑著抱歉。方元的囂張態(tài)度引起谷多(鈕寶平 飾)的反感，他用槍指著方元，卻被方元一頓痛打。朱立文向北野報(bào)告，人是沒(méi)有找到，而且他認(rèn)為作案的人不是軍統(tǒng)和共黨的，因?yàn)樗麄儾粫?huì)使用土質(zhì)炸彈，而且這起爆炸案和方元沒(méi)有任何關(guān)系。北野震怒，必須抓到爆炸案主謀。

警察立即對(duì)全城大搜捕，在查到郊區(qū)的時(shí)候，于承倫(劉強(qiáng) 飾)三人被迫逃跑，于承倫在路途中露出了功夫，打了幾個(gè)警察，無(wú)奈之下他們奔陳如歌(徐梵溪 飾)而來(lái)。當(dāng)陳如歌回家的時(shí)候，忽然發(fā)現(xiàn)妹妹在房間內(nèi)，陳如歌忽然明白珠寶店爆炸案是他們做的，她要求妹妹立即回上海唱評(píng)彈去。此時(shí)，朱立文突然帶隊(duì)來(lái)，他告訴陳如歌北野老師要求挨家挨戶的搜，陳如歌大方地請(qǐng)他進(jìn)去，朱立文一無(wú)所獲，同時(shí)因陳如歌的坦誠(chéng)，讓他打消了她的懷疑。而同時(shí)，陳如歌知道朱立文不會(huì)輕易收手，她讓靳雨堂的手下回去，通知靳師長(zhǎng)晚上過(guò)來(lái)，順便帶三套軍裝。

晚上，靳雨堂帶隊(duì)過(guò)來(lái)，將陳如歌門口的警察趕走，并將三套軍衣送個(gè)陳如歌，隨后將那三人帶出城。

因?yàn)楫?dāng)初是接到胡新成的指令才詐降的，上峰希望我能得到更多的兵權(quán)，作為日后反攻的內(nèi)應(yīng)。為了讓我成功潛伏，這次詐降是絕密，胡新成不允許向任何人透露。但現(xiàn)在胡新成被捕，萬(wàn)一他招了不光靳雨堂會(huì)暴露，反攻計(jì)劃也會(huì)泡湯，還有那些兄弟總可能會(huì)炮灰。

而此時(shí)在胡新成處發(fā)現(xiàn)的名單，讓北野抓捕了一大批人。靳雨堂不能再讓這種事情發(fā)生，當(dāng)他得知胡新成住進(jìn)姑蘇醫(yī)院之后，他們準(zhǔn)備刺殺胡新成。而這件事出了方元這樣的高手，沒(méi)人能辦得到。但，方元是否能做這件事，靳雨堂還存在猜測(cè)之后，他決定讓白副官會(huì)一會(huì)他。當(dāng)方元聽(tīng)到靳雨堂原來(lái)是詐降之后，對(duì)去刺殺胡新成義不容辭。

南京方面前來(lái)檢閱警備師的幾位高官已經(jīng)到了，北野沒(méi)想到，當(dāng)初那個(gè)被他氣走的馮有道作為內(nèi)務(wù)部監(jiān)察處馮處長(zhǎng)的身份，又重新回來(lái)了。他告訴北野，馮有道作為副師長(zhǎng)兼參謀長(zhǎng)，并且?guī)?lái)了軍政部的委任狀。日本高管建議警備師隸屬于軍政部，建議北野不要有過(guò)多的參與意見(jiàn)?？粗T有道得意洋洋的背影，北野明白這次他是沖著自己來(lái)的。