一九二六年十二月的廣州，周恩來(lái)(劉勁 飾)鄧穎超(黃薇 飾)和周文庸陳鐵軍一起歡送會(huì)宋慶齡北上。周恩來(lái)?yè)?dān)心宋慶齡這次北上的安全，但宋慶齡讓他不用擔(dān)心，她希望鄧穎超順利生下孩子，祝周文雍和陳鐵軍早日完婚，她期待著在革命的首都武漢等他們。

周恩來(lái)要去上海任組織部秘書(shū)，鄧穎超暫時(shí)留下。走前，兩人依依惜別，周恩來(lái)希望寶寶是個(gè)男孩，這樣可以無(wú)憂(yōu)無(wú)慮地干革命。鄧穎超嗔怪著說(shuō)，如果照對(duì)方的想法，自己豈不成了革命的拖累。周恩來(lái)一聽(tīng)，意識(shí)到自己說(shuō)錯(cuò)了，趕緊說(shuō)，生男生女都高興。

周文雍在送別周恩來(lái)的路上，向周恩來(lái)表達(dá)了自己的焦慮，對(duì)方一走，作為革命大本營(yíng)的廣州該怎么辦。周恩來(lái)也知道廣州革命形勢(shì)復(fù)雜，因?yàn)閲?guó)民黨各個(gè)派別都是帶著私心來(lái)的，一旦革命成功，就會(huì)拉開(kāi)爭(zhēng)權(quán)奪利的序幕。

周恩來(lái)走后，鄧穎超和媽媽的生活陷入困頓，幸虧文白先生托陳賡先生及時(shí)送來(lái)錢(qián)才平安度過(guò)。馬上快過(guò)年了，文庸和鐵軍給她們送來(lái)鮮花和橘子，還給腹中的寶寶送來(lái)玩具手槍?zhuān)嚪f超和媽媽欣喜不已。

上海工人舉行聲勢(shì)浩大的第三次武裝起義，廣州也陷入白色恐怖之中。國(guó)民黨反動(dòng)派來(lái)中山大學(xué)抓捕共產(chǎn)黨，陳鐵軍成功地把敵人引開(kāi)，避免了我黨同志的傷亡。

在德國(guó)教會(huì)醫(yī)院，鄧穎超經(jīng)過(guò)三天三夜分娩的折磨，因孩子太大難產(chǎn)，剛出生的孩子沒(méi)多久就夭亡了。

周文雍來(lái)醫(yī)院給鄧穎超送來(lái)周恩來(lái)的信件和路費(fèi)。鑒于廣州現(xiàn)在的恐怖局勢(shì)，周恩來(lái)希望鄧穎超和媽媽轉(zhuǎn)移到上海。文庸一走，鄧穎超和媽媽趕緊收拾東西。看到醫(yī)院周?chē)熊娋鼑?，周文雍和陳鐵軍冒著生命危險(xiǎn)，引開(kāi)了在醫(yī)院的敵人。鄧穎超和媽媽走出醫(yī)院，看到有警察盤(pán)問(wèn)，非常鎮(zhèn)定，她重新返回病房，請(qǐng)王大夫把她和母親送到香港。王大夫讓她們先去鍋爐房躲避一下，第二天再扮成護(hù)士和護(hù)工前往香港。

廣州逮捕了共黨兩千一百多人，白色恐怕籠罩著全城。在醫(yī)院的幫助下，鄧穎超得以順利脫身。在臨走前，鄧穎超發(fā)誓一定要討回這筆筆血債。

蔣介石在上海發(fā)動(dòng)了四一二大屠殺，成立了國(guó)民政府，并開(kāi)始清黨運(yùn)動(dòng)。在國(guó)民黨的眼皮子底下，周恩來(lái)和李一氓，郭沫若冒著危險(xiǎn)終于見(jiàn)面了。對(duì)于國(guó)民黨的惡行，郭沫若義憤填膺，并寫(xiě)下討蔣檄文。

根據(jù)報(bào)紙上的暗號(hào)，周恩來(lái)來(lái)到延安街?？蛠?lái)旅店和鄧穎超成功見(jiàn)面，周恩來(lái)這才得知自己的孩子沒(méi)有了。周恩來(lái)含淚勸慰鄧穎超說(shuō)，不用擔(dān)心，他們還年輕，還會(huì)有孩子的。鄧穎超痛苦地說(shuō)道，醫(yī)生已經(jīng)告訴自己，再也不能生孩子了。擦干眼淚，周恩來(lái)和鄧穎超立志，只要革命有后，他們無(wú)后又何妨。

黨的五大已經(jīng)結(jié)束了，盡管周恩來(lái)因忙于上海事務(wù)而缺席會(huì)議，但他依然被選為中央委員和中央政治局委員。眼看武漢形勢(shì)急轉(zhuǎn)，日趨緊張，周恩來(lái)馬上收拾行李，決定趕赴武漢，主持黨內(nèi)日常工作。李強(qiáng)匆匆趕過(guò)來(lái)告訴周恩來(lái)，汪精衛(wèi)向我黨發(fā)難。周恩來(lái)意識(shí)到要出大事了，去武漢已經(jīng)刻不容緩。隨后，鄧穎超和楊媽媽也安全地來(lái)到了武漢。