在中國(guó)戰(zhàn)時(shí)兒童保育會(huì)上，鄧穎超(黃薇 飾)發(fā)表了剪短卻感人的發(fā)言，接著由李德全宣告開(kāi)始捐助，宋美齡，李德全，蔣鑒等依次捐助。鄧穎超和周恩來(lái)(劉勁 飾)作為共產(chǎn)黨人，是沒(méi)有資產(chǎn)的，他們提出各自捐出一個(gè)月的薪金。最后，蔣介石發(fā)言，他問(wèn)在場(chǎng)的各位誰(shuí)愿意去前線收留流離失所的孩子，在曹孟君，安娥的帶領(lǐng)下，大家踴躍舉手，都愿意前往。

胖姐從北京的療養(yǎng)院輾轉(zhuǎn)來(lái)到武漢，這才發(fā)現(xiàn)曾經(jīng)的李志凡太太是周恩來(lái)的夫人。鄧穎超從胖姐那里得知，胡杏芬也在武漢，但卻不知下落，鄧穎超心里特別想她。此時(shí)的胡杏芬從報(bào)紙上也得知了鄧穎超的真實(shí)身份，又驚又喜。

楊媽媽從江西九江終于來(lái)到武漢，鄧穎超抱著久未謀面的母親熱淚盈眶，母女倆有說(shuō)不完的話。楊媽媽心里一直牽掛著難童，鄧穎超讓媽媽放心，她們一直在做著這個(gè)工作。楊媽媽希望她們好好工作，把這些孩子撫養(yǎng)成人。周恩來(lái)從外回來(lái)，見(jiàn)到媽媽也非常激動(dòng)，他們?cè)僖膊缓蛬寢尫珠_(kāi)了。

因汪精衛(wèi)等人在政治上有轉(zhuǎn)向，武漢形勢(shì)嚴(yán)峻，安娥必須留在武漢，不能去往前線，現(xiàn)在只能由胖姐陪著曹孟君前往了。周恩來(lái)有個(gè)想法，曹孟君從前線回來(lái)后，就給她和王昆侖主婚，他和鄧穎超分別去做王昆侖和曹孟君的工作。

曹孟君和胖姐就要去前線搶救難童了，周恩來(lái)和鄧穎超特地前來(lái)送行，囑咐她們一定要和孩子們平安返回武漢。王昆侖也來(lái)送行，但姍姍來(lái)遲，大家對(duì)他的遲到頗有微詞，但隨后王昆侖做了解釋。原來(lái)他不是來(lái)送行的，他準(zhǔn)備和曹孟君一同殺向前線，大家被王昆侖的身體力行深深地感動(dòng)。最后，郭沫若廳長(zhǎng)帶著孩子劇團(tuán)來(lái)了，他們把陳誠(chéng)特批給劇團(tuán)的一輛卡車(chē)送給曹孟君他們，以便讓他們?cè)谇熬€挽救更多的孩子。

這天，周恩來(lái)和鄧穎超去造訪大作曲家冼星海。聽(tīng)完冼星海新創(chuàng)作的在太行山上后，周恩來(lái)和鄧穎超對(duì)這首曲子大為贊賞，并承諾給冼星海和他的未婚妻韻鈴主婚。

自王昆侖曹孟君走后，鄧穎超一直沒(méi)有他們?cè)谇熬€拯救難童的消息，她心急如焚，請(qǐng)周恩來(lái)幫著打聽(tīng)一下。原來(lái)，在臺(tái)兒莊戰(zhàn)役后，王昆侖曹孟君帶著數(shù)十名難童一度沖出重圍，但現(xiàn)在他們被迫滯留在戰(zhàn)場(chǎng)上，卡車(chē)也被日軍炸壞了，他們又陷入日軍的包圍。曹孟君不幸被敵機(jī)炸傷，但看到孩子們都在，她很欣慰，她又吹起哨子，鼓起干勁和孩子們一起行進(jìn)。最終，王昆侖曹孟君和孩子們被李宗仁派來(lái)的車(chē)安全地接走了。

王昆侖曹孟君他們帶著孩子們終于回到了武漢，受到周恩來(lái)鄧穎超等人的熱烈歡迎，周恩來(lái)告訴孩子們，以后八路軍駐武漢辦事處就是孩子們的家了。在郭沫若的提議下，由冼星海指揮，孩子劇團(tuán)的孩子們演唱孩子劇團(tuán)團(tuán)歌，迎接這些從前線回來(lái)的孩子。