秋田(李俊賢 飾)向東方靖琪(張鈞甯 飾)提出，戰(zhàn)時日軍需要大量的紅傷藥，他希望東方靖琪為前線日軍制作紅傷藥或交出紅傷藥的配方，并讓她交出神農藥典。東方靖琪冷冷地義正辭嚴地拒絕了。秋田怒火中燒，臉上卻露出淡淡的冷笑。

東方靖琪在肖若云(端木崇慧 飾)茶樓內室見到杜明溪(謝聞軒 飾)，東方靖琪交給她一些紅傷藥。杜明溪提到馬致遠(郭冬冬 飾)，她對馬致遠成為漢奸有些遺憾。東方靖琪告訴她，馬致遠之前帶兵奮力抗擊日軍，他接受日軍任命只是權宜之計。杜明溪希望東方靖琪有機會勸馬致遠加入新四軍。

這時只聽到茶樓下吵嚷聲，杜明江(周鐵 飾)帶著皇協軍來到茶樓。東方靖琪急忙讓杜明溪趕緊從后門離開，杜明溪離開不久杜明江就闖進內室，他看到桌上未喝完的大紅袍一下子就猜出剛剛杜明溪來過，他提醒東方靖琪不要和杜明溪糾纏不清，畢竟她是新四軍。

晚上杜明溪出城門時遭到守城士兵的嚴格盤查。杜明溪將紅傷藥藏在身上，她心里忐忑不安，唯恐士兵搜身。誰知士兵卻突然提出要搜查的杜明溪，杜明溪緊張地心都提到嗓子眼，這時馬致遠及時趕到阻止了士兵。杜明溪眼神復雜地看著馬致遠，馬致遠裝出不認識的樣子放走了杜明溪。很快何家寶(劉韋伯 飾)追到城門處質問馬致遠有沒有看到杜明溪，馬致遠否認了。

倉橋(齊欣 飾)問杜明江關于維持會長的事東方靖琪考慮的如何，杜明江只好掩飾稱她還沒有想好。倉橋大怒，以清查反日分子的名義將孤兒院的孩子和遠山藥廠的工人都抓了起來。東方靖琪憤怒地讓秋田有什么事沖自己來，秋田知道東方靖琪的軟肋，他槍殺了孤兒院老劉，還準備殺了藥廠所有工人，東方靖琪被迫答應就任維持會長和為日本人做紅傷藥。

這天晚上杜明江喝的醉醺醺地摟著兩個妓女走進肖若云的茶樓，他原本想刺激肖若云，還揚言要給肖若云寫休書。肖若云毫不在乎地稱，自己根本沒把他當自己男人，她說杜明海(劉歡 飾)才是自己男人。

杜明江被氣的幾乎發(fā)瘋，他遣散隨從然后要強暴肖若云。肖若云拼命掙扎，東方靖琪急忙撞開門救下肖若云。杜明江憤憤然離開。

東方靖琪感到深深的無助和悲涼，她越發(fā)思念杜明海。這時周山口(黃塏翔 飾)突然過來，東方靖琪故人重逢非常驚喜。周山口拿出一本藥典送給東方靖琪，她看到這本幾乎失傳的藥典又驚又喜，對周山口十分感激。這時周山口提出想帶她離開，讓她跟自己離開開始新的生活。東方靖琪感謝他的好意，卻稱自己現在還有一個身份是維持會會長，她沒有辦法離開。周山口唉聲嘆氣。

秋田辦公室，周山口突然拜訪他。原來周山口竟是秋田外甥，他是個地地道道的日本人。周山口告訴他，自己也想獲得紅傷藥配方，至于中日作戰(zhàn)他只想做個中立者。