洛陽留守官推舉越王楊侗(崔彬斌 飾)即皇帝位，改年號皇泰。各地義軍首領(lǐng)和割據(jù)勢力也紛紛稱帝稱王。宇文化及(趙毅 飾)自封大丞相，統(tǒng)管百官，并將隋煬帝(鮑國安 飾)的嬪妃全部收為己有。宇文化及還想占有月容公主(孫菲菲 飾)，月容公主對他說，回到長安后，她就嫁給他。蕭瑀來到長安與李世民(沈曉海 飾)相見，說起隋朝的滅亡，兩人感嘆萬分。李世民將蕭瑀推薦給父親，李淵(劉文治 飾)委蕭瑀重任，讓他掌管庶政。隋朝舊臣陸續(xù)投奔李淵，李淵擇才而用。李淵做了皇帝，太子卻遲遲定不下來，他曾經(jīng)許諾過李世民，可建成是長子，立長子為皇儲是歷朝歷代的規(guī)矩，李淵猶豫不決。朝臣們?yōu)榱⑻右皇聽幷摬恍荩?role>李元吉(楊冬 飾)甚至在朝上大打出手。太子不立，朝廷難安。李世民以社稷為重，力主建成做太子，一場紛爭才暫時(shí)平息。宇文化及帶領(lǐng)隋朝舊軍離開江都，欲經(jīng)洛陽，進(jìn)軍長安。宇文化及霸占隋煬帝的后宮，荒淫暴虐，令禁軍失望。禁軍首領(lǐng)司馬德勘和元禮(劉風(fēng)雪 飾)，在月容的鼓動下，欲除掉宇文化及。