黎明江(石涼 飾)、陳兵(王政 飾)和周德平是結(jié)拜兄弟，周德平戰(zhàn)死后，黎明江負(fù)責(zé)照顧周德平的妻子崔淑英(溫崢嶸 飾)和兒子周啟明(洛桑念扎 飾)。1944年日本悍然發(fā)動(dòng)了蓄謀已久的豫湘桂戰(zhàn)役，長(zhǎng)沙被攻陷，日軍進(jìn)軍衡陽。關(guān)鍵時(shí)刻，美國(guó)特使出訪桂林，日本將軍橫山勇(馮謙 飾)讓特高科青山大佐(周波 飾)派出以羽田圭介為首的特攻隊(duì)空降桂林，與隱藏在桂林的“冷鋒”一起啟動(dòng)“響尾蛇計(jì)劃”，妄圖刺殺美國(guó)特使并炸毀秧塘機(jī)場(chǎng)。桂軍的杜長(zhǎng)官(張頁川 飾)派黎明江負(fù)責(zé)保護(hù)特使，隱藏在杜長(zhǎng)官警衛(wèi)團(tuán)的中共地下黨黃桂東(王駿毅 飾)也接到上級(jí)命令，幫助國(guó)民黨執(zhí)行任務(wù)。軍統(tǒng)截獲日軍電報(bào)，發(fā)現(xiàn)“冷鋒”很有可能隱藏在桂軍辦公廳內(nèi)部，更是掌握了“響尾蛇計(jì)劃”的部分內(nèi)容。而軍統(tǒng)卻知情不報(bào)，并沒有通知杜長(zhǎng)官和黎明江，反而私下里另設(shè)計(jì)劃揪出“冷鋒”。