通過調(diào)查，黎明江(石涼 飾)和黃桂東(王駿毅 飾)發(fā)現(xiàn)“冷鋒”就藏身于軍統(tǒng)或者是桂系的辦公廳電訊處，他們決定展開反間諜活動，成立專門負(fù)責(zé)桂林保衛(wèi)戰(zhàn)的電訊組，將所有有嫌疑的人集中在這一組，利用“冷鋒”發(fā)出錯誤的情報給青山大佐(周波 飾)。奉命組建特戰(zhàn)隊也在黎明江和黃桂東的努力下正式成立，跟隨黎明江參軍的蒙山、地下黨員雷勝(侯駿桀 飾)(侯駿桀 飾)、美軍飛行員喬治(孟醒 飾)等人加入特戰(zhàn)隊，連周啟明(洛桑念扎 飾)也瞞著家里偷偷參加了特戰(zhàn)隊，崔淑英(溫崢嶸 飾)不得不答應(yīng)，可黃文娟(申奧 飾)卻負(fù)氣離開。特戰(zhàn)隊正式成立后，美國教官杰克(卡爾 飾)開始對他們展開魔鬼訓(xùn)練。黎明江得知美軍準(zhǔn)備炸掉秧塘機(jī)場，于是打算在機(jī)場被炸之前利用它作為迷惑日本部隊的武器。與此同時，通過蛛絲馬跡，黎明江對電訊處的苗萱(陶宇佳 飾)產(chǎn)生了懷疑，而苗萱其實(shí)是丁致中(馬文忠 飾)安排在桂軍中的軍統(tǒng)特務(wù)。李強(qiáng)(陳創(chuàng) 飾)借看望周啟明為由來到周啟明家，認(rèn)識了崔淑英和黎明江等人。他騙取了黃文娟的信任，并通過她獲得了防控指揮部的大概位置。李強(qiáng)手下的日本特務(wù)王美玲(呂曉林 飾)施計認(rèn)防控指揮部清潔工貴叔(范國倫 飾)為干爹，趁機(jī)混入了指揮部，與此同時，古掌柜(楊世星 飾)接到“冷鋒”的密報，得知桂林將增兵50萬。