周啟明(洛桑念扎 飾)要參軍報(bào)國(guó)，卻遭到母親崔淑英(溫崢嶸 飾)的強(qiáng)烈反對(duì)。為了穩(wěn)定周啟明的情緒，崔淑英帶周啟明到萬(wàn)福(姜峰 飾)書(shū)店購(gòu)買(mǎi)唱片作為禮物。黎明江(石涼 飾)奉杜長(zhǎng)官(張頁(yè)川 飾)之命，派黃桂東(王駿毅 飾)等人負(fù)責(zé)秧塘機(jī)場(chǎng)的保安。然而，黎明江和黃桂東負(fù)責(zé)安保的事情引起了軍統(tǒng)丁致中(馬文忠 飾)的不滿(mǎn)，丁致中帶人強(qiáng)行接手機(jī)場(chǎng)保安，結(jié)果日本特務(wù)趁機(jī)潛入機(jī)場(chǎng)，準(zhǔn)備刺殺美國(guó)特使，黎明江的結(jié)拜兄弟陳兵(王政 飾)在保衛(wèi)特使的戰(zhàn)斗中陣亡，日本特務(wù)則被黃桂東打死。日軍欲轟炸秧塘機(jī)場(chǎng)，但受到美國(guó)空軍的阻擊，化名李強(qiáng)(陳創(chuàng) 飾)的羽田圭介趁亂在美國(guó)特使入住的酒店安裝了遙控炸彈。黃桂東殺死了日本刺客，卻被丁致中以嫌疑人身份逮捕，這引發(fā)了桂軍與軍統(tǒng)的沖突，杜長(zhǎng)官出面，丁致中只好放人。黎明江安排美國(guó)特使下榻漓江酒店，丁致中卻將美國(guó)特使轉(zhuǎn)移到杜長(zhǎng)官私宅安頓。后來(lái)，李強(qiáng)引爆炸彈炸毀了漓江酒店，丁致中以此事為由將黎明江、黃桂東等眾人軟禁于杜長(zhǎng)官私宅。丁致中認(rèn)為被擊斃的日本刺客就是“冷鋒”，他查出刺客的身份是萬(wàn)福書(shū)店的老板，并在書(shū)店發(fā)現(xiàn)周啟明購(gòu)買(mǎi)唱片的記錄，于是派人將正在街頭與戀人黃文娟(申奧 飾)一起救助傷員的周啟明逮捕，嚴(yán)刑拷打。李強(qiáng)到現(xiàn)場(chǎng)查看爆炸刺殺的結(jié)果，發(fā)現(xiàn)“響尾蛇計(jì)劃”失敗，卻偶然與黃文娟相識(shí)。黃文娟正四處求救，卻聯(lián)系不上被軟禁的黎明江。