日本特務(wù)跟蹤田小二等人來(lái)到流浪兒的住所，胖嬸為小胖不見(jiàn)而擔(dān)心， 王維若(沈傲君 飾)讓于智華照顧好孩子們，她打算回沂城尋找他們。軍務(wù)調(diào)查科的人發(fā) 現(xiàn)馬美勛派人運(yùn)走的武器沒(méi)到達(dá)前線，山本知道后懷疑馬美勛監(jiān)守自盜，他派人到綏靖司令部秘密調(diào)查。 魏永剛(張明健 飾)和馬新曼的婚宴如期舉辦，馬母在一旁悄悄查看，老 范以送柴為由來(lái)到馬府，魏永剛在洞房里看著馬新曼想到王維若，他假裝喝多。

入夜后老范和魏永剛接頭，他向他說(shuō)明 趙大魯(丁海峰 飾)和王維若已經(jīng)返城，魏 永剛暫時(shí)還不想離開(kāi)。收容所的兒童們被轉(zhuǎn)移，田小二讓小胖和孟飛菲將自己弄的臟一些。山本找馬美勛質(zhì)問(wèn)兩車軍火之事，他以特別調(diào)查專員的名義拿出細(xì)川中將 的電報(bào)，馬美勛答應(yīng)配合調(diào)查，他懷疑車輛和軍火在老峰山被搶劫，山本追著不放，他要詢問(wèn)魏永剛。

魏永剛了解到日軍正將收容所的小孩兒送往山 里的培訓(xùn)學(xué)校，馬司令識(shí)破了魏永剛的身份，魏永剛求他出手相助救下那四名孩子，馬新曼拿著信質(zhì)問(wèn)魏永剛，她以死相挾逼馬美勛，馬新曼將魏永剛留下的絕筆信 撕毀，三個(gè)商量上演一出苦肉計(jì)，山本率日軍到時(shí)馬美勛假裝受傷，馬福說(shuō)明魏永剛逃走，馬美勛假裝暈過(guò)去被送往醫(yī)院搶救，山本無(wú)話可說(shuō)。趙大魯找到牙叔說(shuō)明 日軍抓小孩兒的目的，牙叔出去打聽(tīng)他們被關(guān)押的地方。

田小二等人被關(guān)在城西倉(cāng)庫(kù)里，清水帶人前去甄別，他曾通過(guò)望遠(yuǎn)鏡看到那些孩子們，他們 故意制造混亂干擾清水，清水無(wú)奈之下帶王維民前來(lái)，他讓王維民找出保育院的孩子，王維民謊稱沒(méi)發(fā)現(xiàn)保育院的人，清水的話讓小胖和田小二很意外，他們不理解 王維民的做法。魏永剛換上便裝對(duì)馬美勛的不殺之恩表示感謝，馬美勛是看在女兒肚子里的孩子的面子上饒恕他，馬新曼提起流浪兒時(shí)馬美勛假裝頭痛，魏永剛只好 離開(kāi)。

清水無(wú)功而返，王維民被當(dāng)成漢奸，清水認(rèn)為沖出來(lái)打花子王的人就是保育院的，流浪兒成群上前打王維民，王維民承受著痛苦，小胖上前護(hù) 住他時(shí)被推翻。老范打聽(tīng)到流浪兒的下落，趙大魯想去救魏永剛時(shí)被王維若阻攔，她能感覺(jué)到馬新曼對(duì)魏永剛的Love。馬新曼找奶奶告別，于智華帶孩子們來(lái)到 目的地。