五百年后，盤絲洞中，至尊寶(黃子韜 飾)利用月光寶盒，終于趕在白晶晶(王沛然 飾)自殺之前救下了她，然后帶著白晶晶去找解藥。春三十娘(杜若溪 飾)和朱八一起聲稱孩子是至尊寶的，白晶晶憤而離去。菩提老祖(吳大維 飾)和白晶晶來到懸崖邊，想要帶白晶晶回菩提洞，哪知道白晶晶一心尋死，跳下懸崖，還把菩提老祖給帶了下去。

至尊寶趕來，發(fā)現(xiàn)不見白晶晶的身影。春三十娘也趕來了，對至尊寶死纏不放。至尊寶再次開啟月光寶盒，春三十娘剛剛生下小唐僧，牛魔王(楊鈞承 飾)聽到小孩啼哭聲，也帶領牛兵趕來抓人。白晶晶看到春三十娘生下了孩子，至尊寶又不見了身影，想要殺掉孩子。

至尊寶趕來，試圖跟白晶晶解釋，可白晶晶根本不聽。牛魔王趕來，白晶晶決定替春三十娘擋住牛魔王，讓朱八帶著春三十娘和孩子先走。五百年前，紫霞來到關押唐僧的牛府地牢，想要帶唐僧偷偷離開牛府。

唐僧還沒有來得及解釋，就被紫霞拖走。兩人為了避免遇見觀音菩薩，轉而向北走，可卻在路上遇見了牛香香(方安娜 飾)和鐵扇公主(龔蓓苾 飾)。牛香香和鐵扇公主都想從蜈蚣精(杜相 飾)那里買可以鎖心的仙鎖，不肯相讓，正準備大打出手，唐僧趕緊上前勸說。