五百年后，至尊寶(黃子韜 飾)剛在五岳山當上斧頭幫幫主，對頭昆侖派就發(fā)來戰(zhàn)書。朱八、劉沙害怕昆侖派，相出了把至尊寶灌醉獻給昆侖派的餿主意。而且，朱八、劉沙還在至尊寶身上貼上了“別難為我兄弟，有種殺我。”的大字，想要擺脫干系。

至尊寶被昆侖派抬了回去。昆侖派二圣黑長直和三圣爆炸頭(周璞 飾)，對至尊寶很是不滿，可至尊寶又有“金剛護體”，想要傷他就會自己受傷，拿他完全沒有辦法。昆侖首圣(宣言 飾)決定殺掉孫悟空，可又不想自己受傷，誘騙至尊寶說，只要至尊寶練會了“七傷拳”，然后再打自己一拳，就是五岳山最毒的人，可以當五岳山的頭領。

至尊寶不明就里，中了七傷拳。本來想要投機取巧的昆侖三圣，也連帶著中了七傷拳，都死了。清明湖畔，菩提老祖(吳大維 飾)拜訪嫦娥仙子(米露 飾)，向她透露自己將要到凡間幫主一個轉(zhuǎn)世的神仙，對天蓬元帥的遭遇表示惋惜。

斧頭幫因為至尊寶被昆侖派抓走，正在鬧散伙，可至尊寶突然又回來了。不過此時的至尊寶已經(jīng)開始嘴歪眼斜，食量大增。天庭，觀音菩薩交給菩提老祖一個任務，讓他暗中保護孫悟空的轉(zhuǎn)世之身。菩提老祖想要問具體的細節(jié)，觀音卻說天機不可泄露。