五百年前，沙僧和貓妖(李心博 飾)被村民趕出村子之后，前途渺茫，不知道該去哪里。此時玉帝從天而降，說要給沙僧指條明路，讓沙僧護(hù)送唐僧西天取經(jīng)。玉帝還答應(yīng)事成之后，沙僧的前途比之前會好得多，還對沙僧說，他應(yīng)該換個造型，適應(yīng)凡間的生活。

至尊寶(黃子韜 飾)和半妖被乾坤鎖鎖在一起，于是跟半妖商量，想要等一會兒青霞(溫心 飾)現(xiàn)身之后，說服青霞幫半妖先解開，這樣半妖也能幫他解開。青霞現(xiàn)身之后，至尊寶說服青霞幫他解開，說自己可以幫助青霞抓到紫霞。

紫霞現(xiàn)身之后，至尊寶又告訴紫霞，青霞剛才來過，還向紫霞討了一個鈴鐺，說可以幫助發(fā)現(xiàn)半妖。樹林之中，豬八戒偷看正在水中洗澡的美女，卻被沙僧看見。兩人不打不相識，互相訴苦，突然發(fā)現(xiàn)對方的任務(wù)跟自己一樣。

兩人相約結(jié)伴而行，前去尋找取經(jīng)人。至尊寶勸說半妖跟自己配合演戲，裝作是紫霞，可卻被青霞識破。青霞以為是紫霞指使至尊寶來殺自己，至尊寶趕緊附和說就是紫霞派他來的。

至尊寶想讓青霞放過半妖，可青霞靈機(jī)一動，準(zhǔn)備附體半妖，和紫霞做個了斷。