而另一方面，在黑河僥幸逃脫的黑龍會頭目黑木，也潛伏到了齊齊哈爾城內，在日軍特務機構長官土肥原賢二(劉威 飾)的遙控下，伺機破壞……而日本領事清水八百一，心懷鬼胎，準備以和平為噱頭，到省府拜見馬占山(李幼斌 飾)，卻吃了閉門羹。清水將馬占山有別于其他官員的情況報告給了東北軍司令本莊繁(張光北 飾)，本莊繁接受智囊土肥原的建議，決定雙管齊下，先招降，實在不行，就在開戰(zhàn)之前刺殺馬占山，一張大網已經為馬占山而織開！