馬占山(李幼斌 飾)在整個省城，展開了對日本僑民的排查，無奈之下，黑木決定提前實施自己的計劃。此時，關(guān)東軍司令部招降馬占山的計劃也落空，準(zhǔn)備炫耀武力，給馬占山一個下馬威，多門三郎帶領(lǐng)精銳日軍，以軍事演習(xí)為目的，悄然向黑省進發(fā)，馬占山第一次面臨著日軍的挑戰(zhàn)，他決定絲毫不示弱。