喬副官(李印 飾)勸少帥以自身安危為重，少帥命令放人。大帥下令以叛逆罪判處龍飛(連奕名 飾)死刑。

王幼山(劉欣 飾)仍是擔心溫儷涵的安全，要她按原計劃去往延安，不能讓龍飛白白犧牲。溫儷涵流著淚，表示服從組織安排。夜來香(李宜娟 飾)帶伙計們看龍飛，被攔在外面，趙良棟(韓青 飾)來了，武力解決掉警察，帶夜來香進去了。趙良棟見到龍飛，要他登報聲明與共產黨斷絕關系，龍飛說他不會忘記兄弟之情，但也絕不采用這樣的辦法，趙良棟扭頭走了，出門時要阮遒(都桂宇 飾)盯住監(jiān)獄，不許吳道安(王建國 飾)動龍飛。夜來香到八辦，傳達了龍飛的意思，不要因為營救他再次制造矛盾。

抗日英雄龍飛被判死刑，引起社會各界強烈抗議，瓦西里(龍偉 飾)大校受娜塔莎(安娜 飾)和溫儷涵所托，也到大帥府質詢。眾多壓力，大帥深感龍飛在洛西背景的復雜，一時還不能隨意處置龍飛，恰逢收到重慶軍委會電令，蒙古西公族女王爺奇俊峰(祝雨辛 飾)舉旗抗日，被委任為少將保安司令，即將去重慶述職，蒙疆到內陸，沿途均是日寇占領區(qū)，軍委會命大帥組建騎兵特遣隊前去接應，大帥決定拿此事做文章。

龍飛被釋放，他向韓德功(黑子 飾)道歉，韓德功承認與龍飛有過命交情，但大帥和少帥對他有知遇之恩，這超越了做兄弟的底線。這時，少帥到了大校場，傳令韓德功和龍飛一起見他。少帥說一切都是誤會，相互都不要記仇，命令即刻組成騎兵特遣隊，韓德功和龍飛為正副指揮。這支特遣隊既有黑馬團軍人，也有紅軍，任務是千里挺進日本人占領區(qū)，接應去重慶述職的蒙古族女王爺。王幼山見了龍飛，告訴他大帥是想借日本人之手消滅異己，可能還包括韓德功。龍飛認為特遣隊任務必須完成，畢竟奇俊峰是蒙古族舉起抗日大旗的第一人，意義深遠重大。

趙良棟本來是想，國共總有一天會在戰(zhàn)場上相見，如果龍飛落到吳道安和少帥手上，自己作為國軍中將師長，總有辦法撈他出來，龍飛走投無路之下會歸到自己隊伍，還能再續(xù)龍家兄弟之情。他見了龍飛，竭力游說，不能進入特遣隊這個陷阱，與自己一同抗日。