1931年初春,嘎達梅林的起義軍殘部,被奉軍三面包圍，彈盡糧絕。嘎達梅林自知敗局已定,將象征蒙古民族不屈精神的戰(zhàn)旗一一哈拉蘇勒定交給了小戰(zhàn)士巴特爾(李鵬 飾)，叮囑他迎著狂風(fēng)的方向而去,去追尋蒙古民族的希望。巴特爾含淚騎馬奔去。嘎達梅林壯烈犧牲，全軍覆沒。九·一八事變爆發(fā)，土肥原賢二提出的《滿蒙問題解決方案》，欲將滿蒙從中國分割出去。深秋,中共西北特委書記王若飛來到包頭。與中共西蒙工委的書記云澤見面,云澤匯報回國兩年建農(nóng)會,抗租,恢復(fù)黨組織等工作。王若飛指示,9.18事變后,斗爭形勢發(fā)生了變化,發(fā)動群眾反抗日本帝國主義已成首要任務(wù)。同志們一起唱起了國際歌。國民黨特務(wù)、軍警得到情報,稱包頭來了一個"大共產(chǎn)黨",他們四處活動,搜捕王若飛。王若飛去五原了解情況返回時被捕，押往歸綏。蘇尼特右旗王府, 德王(修慶 飾)按慣例聽仁欽喇嘛講解佛經(jīng)。仁欽喇嘛卻大講日本人建立東亞王道樂土的宏偉遠景。德王暗驚,派人密查。原來居住在溫都爾仁廟的仁欽根本不是西藏來的喇嘛,而是一名是日本潛伏特務(wù)。德王決定將他處死,經(jīng)他姨夫補英達賴(霍爾查 飾)勸阻,德王刀下留人。云澤、李森、洪古爾(陳楚翰 飾)等制定了方案，準備找蒙族武裝“老一團”，動手營救王若飛。