吳王中箭去世，臨終前，找到夫差(張頌文 飾)和子胥，交代遺言，定要召回孫武(朱亞文 飾)。吳軍班師姑蘇，伯嚭依舊讒言要抓孫武治罪。吳王夫差、子胥來(lái)到孫武家中，請(qǐng)孫武回到朝中。孫武拒絕。吳王夫差勵(lì)精圖治，封姑蘇臺(tái)，回到吳宮。

孫武出山，興修水師。夫差為了解決修建姑蘇臺(tái)資金問(wèn)題，要了伯嚭的財(cái)產(chǎn)，使得伯嚭懷恨在心。越國(guó)深知伯嚭是奸逆貪財(cái)?shù)男∪?，收買(mǎi)伯嚭，欲離間夫差和孫武。