岡村派人秘密監(jiān)控約翰李(安迪 飾)的行蹤，并追查到了海關欲截獲約翰李訂購特殊工具。譚青兒(藍盈瑩 飾)因隱瞞身份向大家鄭重道歉，而凌子云仍然為此耿耿于懷。楊二虎(李茂 飾)、譚青兒擺脫特務的跟蹤，與南山(張磊 飾)同志和夏靈見了面，得知消息，岡村也被調(diào)到上海任憲兵隊隊長，真所謂冤家路窄。岡村得知，約翰李從國外訂購的工具即將到達上海，令手下借此機會奪回金盒并將楊二虎他們一網(wǎng)打盡。約翰自信的認為日本人不敢在法租界輕舉妄動，還稱中國人已是“東亞病夫”，令楊二虎等人大為惱火，楊二虎與其比武切磋，最終化敵為友。楊二虎發(fā)現(xiàn)隔壁房子有人監(jiān)視他們，決定先下手為強其不備偷襲對方，以探查幕后主使到底是誰，關鍵時刻特務關大河一槍擊斃被抓手下，引來巡捕，線索中斷。