孫軍長(zhǎng)見(jiàn)到羅書(shū)記后決定電告徐向前并向魚(yú)泉方向撤離，留在魚(yú)泉的錢(qián)糧被紅軍順利拿走，馮天魁(陳寶國(guó)飾)在中央軍的眼皮子底下又上演了紅云寺的一幕，他及時(shí)趕到大坪救出了薛岳，馮天魁事后得到了青天白日勛章。賀國(guó)光回到重慶準(zhǔn)備對(duì)川軍整編，第一個(gè)裁撤的就是馮天魁。賀國(guó)光準(zhǔn)備將永州防區(qū)撤去并派馮天魁去南京擔(dān)任虛職，賀國(guó)光知道馮天魁不會(huì)輕易退出永州，鄭沖從賀國(guó)光給的報(bào)紙上看到了孫傳芳被施劍翹刺殺，他向賀國(guó)光保證能完成任務(wù)。劉湘派豹公打探馮天魁的態(tài)度，封萍拿著共產(chǎn)黨的為抗日救國(guó)告全國(guó)同胞書(shū)給馮天魁看。劉湘收到了手下幾人送來(lái)的牛寶，這讓他很惱火，他懷疑是馮天魁攛掇的。沈虹向馮天魁匯報(bào)了王如煙和春妮的情況，還稱(chēng)是劉湘讓她來(lái)的。賀國(guó)光和康兆民準(zhǔn)備一起去永州，康兆民已派別動(dòng)隊(duì)悄悄潛入，劉湘也被通知去永州。黨中央派羅書(shū)記和張曙時(shí)去四川重新建立省委，蔣介石和日本人簽訂了何梅條約以致拱手讓出整個(gè)華北，封萍清楚保住川軍可以增加部分抗日力量。鄭沖手下看到封萍和羅書(shū)記在說(shuō)話，鄭沖到后要抓他們，但是沒(méi)能得逞。賀國(guó)光擔(dān)心馮天魁生變，他讓康兆民去聯(lián)系部隊(duì)。劉湘在馮天魁面前說(shuō)了自己的難處，馮天魁知道蔣介石還記著龍溪事件，他的六十六師比一個(gè)軍的編制還大。