鄭沖心里不痛快去酒館喝酒，他要酒被店老板拒絕，封萍進去要了酒和他喝。羅家烈拿著日本駐華武官磯谷廉介的信交給馮天魁(陳寶國飾)，鄭沖告訴封萍說是馮天魁的大炮炸了自己父母，她這才知道他借酒消愁的原因。王如煙和春妮跟著封萍去了蓮花湖，鄭沖發(fā)現(xiàn)沈虹在監(jiān)視她們。康兆民看出鄭沖不像在重慶那樣堅決，聽完馮天魁的邀請后康兆民堅持前往。王如煙和春妮被綁起來送到福滿樓。封萍清楚沈虹是劉湘派來的，她們也一起去了福滿樓。鄭沖接完賀國光的電話后趕往福滿樓。馮天魁將羅家烈將王如煙和春妮都殺了，康兆民只好對于娶新姨太的事情松口并替她們求情。鄭沖到福滿樓將賀國光的話告訴了康兆民，馮天魁知道兩廣兵變之事，康兆民借機離開。坂垣和磯谷會面商量川軍，滇軍和黔軍之事，坂垣認變馮天魁的部隊不堪一擊，他身邊安排的臥底是磯谷的手下。坂垣明白他的心意。