磯谷和渡邊到達重慶，日本外交官見到賀國光后將磯谷去永州的事情告訴了他，他稱是馮天魁(陳寶國飾)邀請了磯谷。馮天魁派警衛(wèi)營給磯谷等人一個下馬威，賀國光在日本外交官面前稱自己也是無能為力。磯谷見到了馮天魁，還拍了照片，他稱自己在孫中山手下呆過，渡邊拿出了一百萬銀票要送給馮天魁，馮天魁亮明了自己的態(tài)度。賀國光帶著鄭沖去了永州，他不想見日本人。磯谷見馮天魁不要錢就準備把錢捐給慈云寺，馮天魁讓羅家烈哄他們出去，馮天魁還不清楚他上了日本人的當。封萍帶傷出院，她見到了前來訪問的日本人。沈虹知道馮天魁有麻煩了，她準備去一趟成都。磯谷帶人趕往成都，他準備策劃陷害馮天魁之事。封萍見到馮天魁之后說出對事情的看法。賀國光將馮天魁臭罵了一頓，羅家烈稱是汪院長的指示。羅家烈給汪精衛(wèi)打電話過去的時候才明白被戲弄了，馮天魁讓人通知哨卡攔截，但磯谷到后命人先行開槍并強行通過樟樹口。