光緒(彭大維 飾)皇帝在西太后(潘虹 飾)的壓力之下最終同意跟日本議和，李鴻章(李雪健 飾)會見德璀琳，命其赴日議和。而日本方面頂住國際輿論關(guān)于旅順大屠殺的強烈反響，等清國求和使臣的到來。但是伊藤博文(下元史郎 飾)確認為現(xiàn)在談判為時過早，只有徹底消滅北洋海軍，才能使外務(wù)省的條件變成事實。日本驅(qū)逐了清國全權(quán)議和代表德璀琳，光緒帝(劉冠翔 飾)和眾臣商議后，決定改派張蔭桓、邵友濂(楊敏虹 飾)代替德璀琳為清廷全權(quán)議和代表。日本軍艦封鎖劉公島、威海衛(wèi)，丁汝昌(姚崗 飾)急電李鴻章請求出海應(yīng)敵，但被駁回。聯(lián)合艦隊配合陸軍攻占威海衛(wèi)劉公島東西炮臺，北洋海軍的覆滅已成定局。特使張蔭桓、邵友濂非常迫切要求馬上和日方開議，立即停戰(zhàn)，但日方只同意跟恭親王(姬麒麟 飾)或者李鴻章談判。日軍全殲北洋水師，大獲全勝，并驅(qū)逐來日議和的張蔭桓和邵友濂。日本已不滿足眼前戰(zhàn)果，大軍直逼澎湖列島，兵臨臺灣。李鴻章受命前去日本議和，卻因談判尺度問題與光緒皇帝無法達成一致，遲遲不肯起程。