朝廷把左宗棠(劉文治 飾)調(diào)離兩江總督，命南洋大臣曾國荃(安瑞云 飾)任其職。極力主戰(zhàn)的左宗棠回京后拜訪醇親王(李琪 飾)，希望能重回江南，但孫毓文卻弄權(quán)將其拉入軍機處，不讓他“獨善其身”。法國簽約后隨即反悔，挑起“觀音橋之變”。朝廷令張佩綸等人立即出京幫辦軍務(wù)。命劉銘傳(劉德凱 飾)以巡撫銜督辦臺灣事務(wù)，他慨然受命。李鴻章(李雪健 飾)估計法國有可能派艦隊進攻大沽口，希望劉銘傳留在天津幫辦軍務(wù)，被其婉轉(zhuǎn)拒絕。李鴻章不無失落，仍支持軍械軍火給劉銘傳。法國要求七天之內(nèi)清國付清全部賠款，否則他們的艦隊就要封鎖海峽，曾國荃堅決一分錢不給，并讓劉銘傳七天之內(nèi)趕到臺灣。戰(zhàn)事將起，日本等列強意派軍艦到臺灣海峽觀戰(zhàn)，以探清國海軍戰(zhàn)力虛實。此時，駐扎臺灣的守軍已集中了湘淮各軍五名提督。劉銘傳剛剛到任，就逮住了與他有宿怨的福建陸路提督孫開華(陳之輝 飾)的部下，炮兵營官楊得標(宋慶 飾)在軍中嫖妓。按規(guī)定，軍中嫖妓立斬不赦。