法國強迫越南簽訂《順化條約》。朝廷得知，許多政策都開始向主戰(zhàn)派傾斜。張佩綸拜見已經(jīng)回到天津的李鴻章(李雪健 飾)，希望他能加入到主戰(zhàn)陣營中，李鴻章明顯感到了朝廷天平的傾斜，便順水推舟，上折“主戰(zhàn)”。兩江總督左宗棠(劉文治 飾)也上奏建“恪靖定邊軍”，同時派舊部王德榜赴西南增募十營兵馬，隨時準備支援中越邊境的戰(zhàn)事。黑旗軍與清廷不合，唐景崧向劉永福(常戎 飾)獻策，讓他自立為王，劉永福斷然拒絕。因越南敗局，北寧失守，西太后(潘虹 飾)下旨，醇親王(李琪 飾)替代恭親王(姬麒麟 飾)，命孫毓汶(由力 飾)為軍機大臣，重組軍機處。并下令逮捕臨陣脫逃的云南巡撫唐炯升和廣西布政使徐延旭。張佩綸因當時舉薦過兩人，寫折自劾。西太后則命張佩綸以三品京堂前往福建，幫辦軍務，張佩綸感謝皇恩，決定大展身手，連寫十幾道奏折闊論海防。與此同時，李鴻章通過政治掮客、天津海關稅務司洋員德璀琳，與法國使臣福祿諾在天津簽訂了《中法會議簡明條款》。