黃炎培請周恩來(劉勁 飾)到職教社就當前國際形勢與中國抗戰(zhàn)發(fā)表演講。周恩來在現(xiàn)場痛斥國民黨特務的破壞行徑。毛主席發(fā)來急電，請周轉(zhuǎn)告蔣懸崖勒馬。黃橋戰(zhàn)斗打響，陳毅所部取得了勝利。蔣介石(馬曉偉 飾)大怒，命令制定全殲八路軍、新四軍的計劃。周恩來和鄧穎超(黃薇 飾)來到胡杏芬的住處，得知她病逝的消息，心情非常沉痛。何應欽(徐光明 飾)、白崇禧(劉伯英 飾)發(fā)出皓電，令八路軍、新四軍限期開到黃河以北。