宋美齡(于小慧 飾)在威爾基安排下赴美訪問(wèn)，在美國(guó)掀起了宋美齡旋風(fēng)。共產(chǎn)國(guó)際宣布解散，周恩來(lái)(劉勁 飾)召開(kāi)南方局會(huì)議制訂應(yīng)對(duì)措施。蔣介石(馬曉偉 飾)為制造國(guó)共合作假象，同意周恩來(lái)、林彪回延安。周恩來(lái)行前與郭沫若(喬立生 飾)、陽(yáng)翰笙(高志強(qiáng) 飾)、老舍等文藝界人士話別。蔣介石命令胡宗南待命向延安發(fā)起進(jìn)攻，同時(shí)設(shè)法遲滯周恩來(lái)出川。董必武(吳衛(wèi)東 飾)、朱德(王伍福 飾)分別給蔣介石和胡宗南發(fā)抗議電，蔣介石被迫取消進(jìn)攻延安的計(jì)劃。