周恩來(劉勁 飾)回延安后，立即投入到延安整風運動中。周恩來根據(jù)毛澤東(唐國強 飾)提出的廢除一黨專制，成立聯(lián)合政府的政治主張。要求國民政府立即召開國事會議，改組中央政府。毛澤東、周恩來與來延安的美國特使赫爾利會談，并在協(xié)定文件上簽字。隨后周恩來陪赫爾利到重慶和蔣介石(馬曉偉 飾)會談，蔣拒絕簽字。周恩來回到重慶與久別的文化界人士宣傳成立聯(lián)合政府的主張。