回延安后，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)叮囑周恩來(lái)(劉勁 飾)要防止蔣、汪合流，同時(shí)要揭穿蔣介石(馬曉偉 飾)預(yù)謀發(fā)動(dòng)的第二次反共高潮。蔣介石要蔣經(jīng)國(guó)(張頁(yè)石 飾)去迪化和蘇聯(lián)密談，爭(zhēng)取軍援并利用蘇聯(lián)遏制日本。鄂西隨棗會(huì)戰(zhàn)結(jié)束，張自忠將軍率全體官兵壯烈犧牲。周恩來(lái)堅(jiān)決反對(duì)蔣介石另派新四軍軍長(zhǎng)，希望葉挺(徐永革 飾)仍回新四軍，葉表示同意。六月五日德國(guó)突然進(jìn)攻法國(guó)。陳誠(chéng)報(bào)告宜昌失守，蔣介石大驚。