張治中(孫維民 飾)到周劭綱靈堂吊唁，并告知周恩來(劉勁 飾)已接替張沖的工作。閻寶航得到情報：蔣介石(馬曉偉 飾)準備掀起第三次反共高潮。蔣獲悉宋子文利用外交之便大量侵吞美援。宋美齡(于小慧 飾)為陳潔如來渝之事賭氣出走。蔣介石告訴周恩來準備在西安與毛澤東(唐國強 飾)會談。周恩來衡量利弊，闡明主席不能見蔣的理由。親善大使威爾基來華，受到蔣介石和宋美齡的熱烈歡迎。