宋美齡(于小慧 飾)向蔣講了英國大使卡爾的立場，蔣介石(馬曉偉 飾)親自給顧祝同下指示，圍剿新四軍，一網(wǎng)打盡，生擒葉、項。震驚中外的皖南事變爆發(fā)。在慶祝《新華日報》創(chuàng)刊三周年大會上，周恩來(劉勁 飾)得知此事后異常震驚。周恩來與蘇聯(lián)武官崔可夫、英國大使卡爾會面，介紹皖南事變真相，爭取國際輿論的支持。